康旗股份:国泰君安证券股份有限公司关于公司重大资产重组标的资

作者:admin发布时间: 2019-09-06

  为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“康旗股份”、“上市公

  司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重

  本次重大资产重组之标的资产(即上海旗计智能科技有限公司100%股权)的资

  科技5家机构股东及2名自然人股东刘涛、陈永兰,发行股份及支付现金购买其合

  计持有的上海旗计智能科技有限公司(以下简称“旗计智能”、“标的资产”或“标

  报告中确认的标的股权的评估值确定。经评估,截至2015年9月30日,标的股权

  的评估值为236,280.00万元,各方商定的交易价格为234,000.00万元。

  配套资金总额为123,000.00万元,不超过本次拟购买资产价格的100%。

  资、和顺投资需在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后30日内将所需

  负责办理上市公司以总价1.00元的价格向刘涛、和顺投资定向回购并注销当年应

  报告》。如:标的股权期末减值额>

  已补偿股份总数×本次发行的股份价格+已补

  期承诺净利润实现情况时,按照“实际投入募投项目使用的募集配套资金额×标的

  能100.00%股权在2018年12月31日的市场价值进行了评估。申威评估出具了《上

  告》(沪申威评报字【2019】第1265号)。评估结论为:经评估,以2018年12

  月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,上海旗计智能科技有限公司股

  东全部权益价值评估值为293,000.00万元,大写人民币:贰拾玖亿叁仟万元整。

  合并报表口径:评估增值210,118.88万元,增值率253.52%;母公司报表口径:评

  上市公司出具了《关于上海旗计智能科技有限公司100%股权减值测试报告》,

  结论为:经测试,旗计智能股东全部权益价值估值为293,000.00 万元,扣除业绩

  承诺期内股东增资以及利润分配的影响因素后,旗计智能 100%股权评估价值为

  司100%股权减值测试的审核报告》(大信专审字【2019】第4-00089号),刘佰温白小姐买马资料大全网审核

  管理委员会第127号令)、情定爱琴海 缘来你就是我想要找的人!,《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》

  东全部权益价值评估报告》(沪申威评报字(2019)第1265号)及大信会计师事

  务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海旗计智能科技有限公司100%股权减值

  测试的审核报告》(大信专审字【2019】第4-00089号),截至2018年12月31日

  具的《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司审计报告》【大信审字(2019)

  第4-00266号】中以“强调事项”的形式,特别强调了旗计智能之子公司霍尔果斯

  旗发信息技术有限公司(以下简称“旗发信息”)的相关业务的持续性受互联网金

  (2019)第1265号)】中以“特别事项说明”的形式,特别强调了由于无法预计未

  产生的影响。旗发信息2017年度和2018年度的净利润分别为5,595.34万元和

  25,064.28万元,系旗计智能2016年重组完成后新设的重要子公司。本独立财务顾

  公司。2018年度,旗发信息来源于前述五家公司的营业收入分别为175,372,403.77

  占其总营业收入的97.97%。此外,根据旗计智能确认,2019年旗发信息已终止与